Wir sind spezialisiert auf individuell zugeschnittene Vermögensverwaltungsmandate von Privatpersonen, Trusts sowie gemeinnützigen Stiftungen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir sorgfältig das individuell passende Rendite/Risiko-Profil für Ihre Anlagestrategie. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedürfnisanalyse über Ihre finanziellen Möglichkeiten und Ziele – beispielsweise Vermögensaufbau, Werterhalt, Familien- oder Altersvorsorge. Ihren persönlichen Präferenzen tragen wir selbstverständlich Rechnung.

 

Mit der Erteilung des Vermögensverwaltungsauftrages legen wir auf der Basis Ihrer Bedürfnisse und Möglichkeiten die Anlagestrategie fest. Mit der limitierten Verwaltungsvollmacht bei Ihrer Depotbank können wir das Portfolio in Ihrem Namen für Sie verwalten. Die Bankkonditionen handeln wir ebenfalls für Sie aus.

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In der Folge berichten wir Ihnen regelmässig persönlich über die Entwicklung der Anlagen sowie über unsere Einschätzungen zu den Finanzmärkten.

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Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.